Cenário montado, esteiras no chão e bancos distribuídos pelo galpão. As crianças começam a chegar e a sentar-se em grupos. Muitas conversas e um tal de senta-e-levanta.

Os atores entram em cena e o silêncio toma conta do espaço, que já se transformou em teatro, com os olhares atentos e curiosos de todos. Cris Miguel e Sergio Palmiro, atores, encarnam diversos personagens e vão conduzindo as crianças por uma viagem de histórias de todos os tempos, como a história do pintor Pedro Malasartes - que dá, para uma velhinha, uma tela em branco como sendo o seu autorretrato - e a do rei com orelhas de burro. As histórias e as músicas encantam as crianças, que riem, cantam, dançam e batem palmas.

Ao final, os atores se despedem. Devagar, as crianças se levantam e, vão voltando para as suas salas, cheias de sorrisos e comentários para fazer.